Sin operacion

Dashboard operativo

Resumen operativo del mes actual. Solo lectura.

a
Nube

Compras por recibir - Top 5 proveedores

Ventas vs Negados del mes

Inventario por clasificacion ABCD

Top productos con mas negados

Compras / OC con mayor atraso

Movimientos recientes

Cargando manual de procesos...

Validar ventas de periodo

Compara un CSV de VEMSI con el historico de la empresa activa. No carga el archivo, no modifica ventas, inventario ni Kardex.

Para un archivo de varios dias, indica Desde y Hasta. El resultado no se aplica automaticamente.
Carga diaria o historica agrega registros nuevos al historico. No reemplaza ventas ni negados anteriores.

Estado de cargas por fecha

Checklist dia a dia: confirma si ventas y negados tienen registros para cada fecha, para detectar huecos y saber si la informacion esta al dia.

Consultando cobertura de cargas...

Ventas conciliadas e inventario

El descuento de inventario se hace desde el mismo archivo validado arriba. Asi se evita descontar ventas duplicadas o sin conciliar. Las cargas aplicadas se pueden consultar y revertir con su bitacora.

Valida un archivo de ventas arriba para habilitar, cuando sea seguro, su descuento de inventario.

Cargas de ventas aplicadas

Zona de peligro

Borra los archivos raw, input y output solo de la operación seleccionada, con respaldo previo. No borra usuarios, bodegas, operaciones, templates ni respaldos.

Estado: Sin ejecucion

Bitacora de cambios (interfaz local)

Sin ejecucion reciente.

Bitacora de cambios (interfaz local)

Presupuesto para el filtro operativo activo

Modo global avanzado / compatibilidad

Aplica presupuesto a las 1,400+ partidas completas de oc_revision.csv, sin importar el filtro operativo activo. Usa el bloque de arriba para trabajar por proveedor/clasificacion.

Sin ejecucion reciente.

Resumen por proveedor

Generar OC del filtro operativo activo

Sin ejecucion reciente.

Historial de OC generadas

Consulta y descarga ordenes ya generadas sin regenerarlas.
Modo global avanzado / compatibilidad

Genera un pedido_final.csv global con todas las partidas autorizadas de oc_revision.csv, sin importar el filtro operativo activo. Usa el bloque de arriba para generar la OC solo del proveedor/clasificacion seleccionados.

Sin ejecucion reciente.
Carga un CSV VEMSI con encabezados cantidad,codigo,descripcion,costo.

Recepciones aplicadas

Consulta de archivos de recepcion

Consulta archivos y movimientos de recepcion sin modificar datos.
Consulta compras pendientes sin modificar inventario.

Compras por recibir

Historial de cierres pendientes

Cierres manuales sin recepcion ni movimiento de inventario.

Resumen de validacion

Consolida alertas operativas. Solo lectura.
Consulta de ventas negadas. Solo lectura.
Explica ventas, negados e inventario por SKU. Solo lectura.
Estos parametros quedan guardados para revision; no afectan el calculo actual.

Reporte de ventas

Ventas, demanda y fill rate del periodo global seleccionado.

Periodo seleccionado

Fill rate mensual

venta / demanda
Reporte comercial de ventas. Solo lectura.
Categorias: no cargadas
Analisis por SKU, cliente, marca, familia y clasificacion. Solo lectura.
Valores de inventario con IVA incluido.

Evolucion historica

Cortes diarios de valor de inventario por clasificacion. Solo lectura.
Reporte geografico de ventas. Solo lectura.

Mapa comercial

Zonas

Ordenado por venta total

Mapa de ventas

Reporte geografico de ventas. Solo lectura.

Detalle de ventas

Clientes de la zona seleccionada. Solo lectura.

Productos principales

Familias / categorías principales

Valores de inventario con IVA incluido.
OK: inventario/cobertura suficiente segun demanda calculada. QUIEBRE: riesgo de desabasto o inventario insuficiente; prioridad de compra. SIN_MOVIMIENTO: sin ventas/demanda relevante en el periodo. NUEVO_EN_OBSERVACION: producto nuevo o sin historial suficiente.

Historial de movimientos

Kardex de entradas y reversas de recepcion. Sin filtros muestra los ultimos 200 movimientos.

Contexto activo

Empresa, comprador y bodega con los que estas operando ahora mismo en todo el sistema. Cambialos aqui; el resto de las pantallas solo muestran la insignia con la empresa activa, de solo lectura.

Catalogo de empresas

Catalogo de empresas / operaciones.

Bodegas / Almacenes

Bodegas ligadas a la empresa seleccionada. No cambian rutas ni calculo.

Usuarios

Administracion de usuarios internos.

Datos del usuario

Permisos

Empresas y permisos

Puede ver permite consultar informacion. Puede operar permite cargar, guardar, generar, aplicar, confirmar y revertir movimientos.

Usuario en modo solo lectura.

Estado

Catalogo de clientes. Escritura segura con backup al guardar.
Pagina 1
Consulta exclusiva para administradores.
Página 1
Iniciar sesión

Manual operativo para compradores

Usa esta guía cuando entres desde cero. El orden correcto es cargar archivos, procesarlos, revisar errores, revisar inventario, preparar la OC, ajustar cantidades y generar el pedido final solo cuando ya esté revisado.

Operación Confirma que sea la empresa o sucursal correcta.
Comprador Valida que aparezca tu nombre o el responsable del ciclo.
Bodega Revisa que la bodega seleccionada sea la que vas a operar.
Fechas Antes de seguir, confirma que el rango corresponde al periodo de trabajo.

Si alguno de estos datos está mal, no continúes. Corrígelo o repórtalo antes de cargar, procesar o generar archivos.

Flujo paso a paso

  1. 1
    Carga de archivos

    Sube los CSV del ciclo en el formato esperado. Usa Descargar formato si tienes duda de las columnas.

  2. 2
    Procesar archivos

    Convierte y valida los archivos cargados. Después de procesar, revisa el mensaje y el estado de cada archivo.

  3. 3
    Revisar errores / validaciones

    Corrige o reporta errores de proveedor, costo, formato, inventario o datos faltantes antes de calcular.

  4. 4
    Revisar inventario

    Confirma SKUs, piezas, clasificación, costo, riesgo, mínimo y máximo. Si el costo aparece en cero, revisa errores antes de avanzar.

  5. 5
    Preparar OC

    Calcula la sugerencia de compra, revisa cantidades y ajusta solo lo necesario.

  6. 6
    Pedido final

    Genera la OC final solo cuando proveedor, cantidades, presupuesto y errores estén revisados.

  7. 7
    Recepciones

    Compara lo recibido contra la OC antes de confirmar una recepción. Confirmar recepción actualiza el seguimiento.

  8. 8
    Compras por recibir

    Consulta OC pendientes, partidas recibidas, cantidades pendientes y estatus de seguimiento.

Botones de carga y validación

Seleccionar archivo
Elige el CSV desde tu equipo. No reemplaza nada hasta presionar Cargar / Reemplazar.
Cargar / Reemplazar
Sube el archivo seleccionado para la operación activa. Verifica antes que operación, comprador y bodega sean correctos.
Descargar formato
Descarga una plantilla con columnas esperadas para evitar errores de carga.
Procesar archivos
Valida y prepara los archivos cargados. No genera la OC final.
Actualizar estado
Refresca la lista de archivos y muestra cuáles están disponibles o faltan.
Cargar errores y validaciones
Abre o refresca la pantalla de errores para ver lo que debe corregirse antes de calcular.

Botones de compra

Recargar inventario
Actualiza la vista de inventario con la información disponible para la operación activa.
Calcular sugerencia de compra
Genera la propuesta de compra y prepara la revisión. Revisa errores antes de usarlo.
Recargar sugerencia
Vuelve a leer la sugerencia ya calculada sin ejecutar de nuevo el cálculo.
Guardar cambios
Guarda ajustes hechos a cantidades autorizadas dentro de la revisión.
Aplicar presupuesto
Ajusta la sugerencia al presupuesto capturado. Úsalo solo con presupuesto autorizado.
Generar OC final
Crea la OC final del proveedor seleccionado. No lo uses para una compra real sin autorización.

Qué revisar en cada pantalla

Carga de archivosEstado de cada CSV, última carga, formatos descargables y mensajes de carga.
Errores / ValidacionesErrores críticos, advertencias, archivo origen, SKU afectado y acción sugerida.
InventarioSKUs, piezas, valor, clasificación ABCD, costo, días, riesgo, mínimos y máximos.
Preparar OCProveedor seleccionado, sugerencia, cantidad autorizada, costo, importe, presupuesto y cambios sin guardar.
Pedido finalProveedor, clasificación, partidas, importe y confirmación antes de generar la OC final.
RecepcionesComparación contra OC, diferencias de cantidad, costo recibido y estatus antes de confirmar.
Compras por recibirOC pendientes, cantidades pedidas, recibidas, pendientes y detalle por folio.

Leyenda de Riesgo

OK: inventario/cobertura suficiente segun demanda calculada. QUIEBRE: riesgo de desabasto o inventario insuficiente; prioridad de compra. SIN_MOVIMIENTO: sin ventas/demanda relevante en el periodo. NUEVO_EN_OBSERVACION: producto nuevo o sin historial suficiente.

Riesgo viene del campo riesgo del analisis de compra disponible para la operacion. Esta vista solo lo explica; no cambia su formula ni recalcula valores.

Qué sí puede hacer el comprador

  • Revisar operación, comprador, bodega y fechas.
  • Consultar pantallas, filtros, tablas y descargas de formato.
  • Procesar archivos de prueba autorizados.
  • Revisar errores, inventario y sugerencias.
  • Ajustar cantidades durante una prueba controlada.
  • Reportar dudas, diferencias o errores con captura.

No hacer sin autorización

  • Reiniciar sistema.
  • Borrar datos.
  • Subir archivos reales sin autorización.
  • Generar OC real.
  • Aplicar presupuesto real.
  • Confirmar recepciones reales.
  • Modificar parámetros.

Cómo reportar errores

Copia este formato en el mensaje de soporte y agrega una captura de pantalla completa.

Operación:
Comprador:
Bodega:
Pantalla:
Qué esperaba:
Qué pasó:
Captura:
Regla corta: si una acción puede cambiar datos reales, generar una OC, aplicar presupuesto o confirmar recepción, pide autorización antes de continuar.